Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем дюны и древние поселения, где каждый встречный шепчет о таинственном рейве у мавританской границы. В этом хаосе песка и миражей пустыня становится зеркалом их душевных метаний, отражая и страх, и упрямую надежду.
Надвигающаяся угроза апокалипсиса витает в раскалённом воздухе, заставляя отца с сыном балансировать на лезвии между спасением и гибелью. Первобытная мощь пустыни обнажает их самые тёмные тревоги и самые светлые мечты, превращая поиски в экзистенциальное путешествие. Им предстоит пройти по этой тонкой грани, где рай сменяется адом, а иллюзии переплетаются с суровой реальностью.
